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思客琦过会：今年IPO过关第130家 中信证券过20单

　　中国经济网北京6月2日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第38次审议会议于昨日召开，审议结果显示，上海思客琦智能装备科技股份有限公司（以下简称“思客琦”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第130家企业。

　　思客琦的保荐机构（主承销商）是中信证券股份有限公司，保荐代表人是王纯然、张一航。这是中信证券今年保荐成功的第20单IPO项目。

　　此前，1月3日，中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会；1月11日，中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会；1月12日，中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会；1月13日，中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会；1月17日，中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会；1月20日，中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会；2月2日，中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会；3月13日，中信证券、中航证券保荐的中信金属股份有限公司过会，中信证券、西部证券保荐的陕西能源投资股份有限公司过会，中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司过会；3月14日，中信证券保荐的常州长青科技股份有限公司过会；3月23日，中信证券保荐的苏州鸿安机械股份有限公司过会；3月24日，中信证券保荐的山西锦波生物医药股份有限公司过会；4月14日，中信证券保荐的杭州衡泰技术股份有限公司过会；4月21日，中信证券保荐的北京博科测试系统股份有限公司过会；5月12日，中信证券保荐的宏工科技股份有限公司过会；5月18日，中信证券保荐的湖北平安电工科技股份公司过会；5月25日，中信证券保荐的湖北宏裕新型包材股份有限公司过会；6月1日，中信证券保荐的哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司过会（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。此外，5月9日，中信证券保荐的思必驰科技股份有限公司被否。

　　思客琦是一家专业从事智能装备研发、生产和销售的高新技术企业，公司专注于智能制造领域关键技术的研发与创新，致力于为客户提供以智能装备为核心的智能制造整体解决方案。

　　报告期内，付文辉一直可控制思客琦50%以上股份的表决权，截至招股说明书签署日，付文辉直接持有思客琦28,497,661股股份，直接控制思客琦43.7228%的股份表决权，通过上海维杜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海维杜”）间接持有思客琦939,743股股份，通过上海维杜间接控制思客琦7.5117%的股份表决权，合计持有思客琦29,437,404股股份，合计控制思客琦51.2345%的股份表决权。同时，报告期内付文辉长期担任思客琦的执行董事/董事长和总经理。因此，付文辉为思客琦控股股东、实际控制人。报告期内，思客琦控股股东、实际控制人未发生变化。

　　思客琦本次拟在深交所创业板公开发行新股数量不超过2,172.60万股，占发行后总股本的比例不低于25%。思客琦拟募集资金56,638.76万元，扣除发行费用后，净额拟全部用于新能源智能装备建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

　　上市委会议现场问询的主要问题：

　　1.主营业务增长问题。根据发行人申报材料，发行人主要产品可分为自动化生产线、自动化工作站、配套设备及配件。报告期内发行人主营业务收入金额分别为27,536.51万元、85,853.61万元、114,457.77万元，复合增长率为103.88%。其中，自动化工作站销售收入分别为7,140.48万元、32,810.05万元、30,089.43万元，占主营业务收入的比重分别为25.93%、38.21%、26.29%；配套设备及配件销售收入分别为2,073.87万元、21,247.08万元、36,031.40万元，占主营业务收入的比重分别为7.53%、24.75%、31.48%。

　　请发行人：（1）结合产品结构、核心竞争优势等情况，说明主营业务收入大幅增长的原因；（2）说明发行人核心技术在自动化工作站、配套设备及配件中的应用情况；（3）说明自动化工作站、配套设备及配件收入大幅增长的原因及合理性，相关业务是否具备稳定性与成长性。同时，请保荐人发表明确意见。

　　2.主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人对第一大客户宁德时代的销售收入占比分别为43.31%、65.71%、54.39%。截至2022年12月31日，发行人对宁德时代的在手订单为2.34亿元。宁德时代未与发行人签订集采长期供货协议，报告期内对宁德时代的集采业务收入金额分别为4,155.17万元、44,740.82万元、47,346.54万元。

　　请发行人：（1）说明报告期内对宁德时代集采业务大幅增长的原因及合理性；（2）结合发行人竞争优劣势、在手订单数量等情况，说明与宁德时代业务合作的稳定性与可持续性，对宁德时代是否存在重大依赖，是否存在被替代的风险。同时，请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　请发行人：（1）在招股说明书重大事项提示中补充披露对宁德时代存在重大依赖的风险；（2）按照自动化生产线、自动化工作站、配套设备及配件业务，分类补充说明并披露核心技术的应用情况及其先进性。同时，请保荐人发表明确意见。